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路透基点:巨人网络私有化融资案进入一般联贷阶段--TRLPC

2019-08-12 11:24:06 来源:开心     编辑:[db:作者]
路透基点:巨人网络私有化融资案进入一般联贷阶段--TRLPC / 5 years ago路透基点:巨人网络私有化融资案进入一般联贷阶段--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,七家银行为巨人网络的8.5亿美元五年期贷款启动一般银团联贷。资金将用于支持巨人网络以30亿美元将公司私有化。 第一年的贷款利率为450个基点,之后利率将视杠杆比率而定。 银行受邀按三个层次参贷: 承贷5,000万美元或以上的银行担任牵头行,将获得275个基点前端费,最高综合收益528.6个基点;承贷3,500-4,900万美元的银行担任主办行,将获得225个基点前端费,最高综合收益514.3个基点;承贷2,000-3,400万美元的银行担任安排行,将获得175个基点前端费,最高综合收益500个基点。 一如此前报导,这笔五年期贷款的平均年限为3.5年。 这七家银行是中国民生银行、法国巴黎银行、瑞信、德意志银行、高盛、工银国际和摩根大通。 民生银行在香港联交所公告称,其承贷1.825亿美元。此外消息人士称,工行承贷2.05亿美元,法巴银行承贷1.07亿美元,其余银行每家承贷8,900万美元。 据民生银行公告,借款方是Giant Merger Ltd,其股权作质押,Giant Investment Ltd提供担保。提款后,巨人网络集团和Giant Interactive (HK) Ltd提供担保和股权质押。 此为在美上市中国企业规模第二大的私有化交易,周一签订了最终协议。此前公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从去年11月提出的每股11.75美元上调至12美元。 根据公司公告,截至合并协议签署前,买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)

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